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原标题:全球智能音箱市场发展现状,那么问题来了

浏览次数:151 时间:2019-12-26

原标题:国内智能音箱市场逐渐崛起,那么问题来了……

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全文约3000字,阅读时间预计8分钟。

智能音箱是智能硬件中最重要的“战场”之一,全球智能音箱市场如何?未来的趋势如何?

“嗨,Alexa,放首歌。”

智能音箱成为当下最热门的智能硬件,已成巨头标配产品,背后核心推动者是亚马逊,在2014年推出Echo智能音箱后,受市场追捧。在这一年,巨头纷纷涉足智能家居产业,谷歌在1月以32亿美元收购Nest智能家居厂商,至此行业掀起全球智能家居热潮。苹果公司则在6月发布HomeKit智能家居平台,三星则在8月收购SmartThings布局智能家居平台。

2014年,搭载了亚马逊虚拟语音个人助理Alexa的Echo面世,让人类同机器的交互方式出现了另一种可能。

值得一提的是,相比谷歌、苹果与三星,亚马逊是最晚进入智能家居领域,在2014年11月推出Echo智能音箱,通过AI语音助手赋予音箱人工智能属性。凭借语音开放的策略,让亚马逊Echo系列音箱在美国受到市场追捧,至此在全球掀起造“箱”热潮,到如今已成为科技巨头们的标配智能硬件。

苹果联合创始人Steve Wozniak就曾在2016年表示,智能语音交互将成为计算领域下一个重要的平台,语音控制和人工智能将实现互联网与现实世界的无缝互动。

谷歌逆袭,亚马逊霸主地位恐将不保

亚马逊之后,各家巨头纷纷推出自家智能音箱,试图枪战市场先机:在国外,谷歌Home、微软Invoke、苹果的HomePod相继上市;国内京东“叮咚”、小米小爱同学、阿里天猫精灵、百度小度智能音箱此起彼伏。

不得不说,亚马逊开启了新的智能家居时代,并抢夺了美国家庭入口。时隔两年后,谷歌在2016年I/O开发者大会上推出搭载语音助手的Google Home智能音箱,与亚马逊抢夺美国家庭入口,也被视为亚马逊最大竞争者。

StrategyAnalytics也预计,2023年智能音箱市场价值最高可达230亿美元。而GlobalMarket Insights则称,到2024年,全球智能音箱市场的价值可能高达300亿美元。

在智能音箱领域,亚马逊先发优势,很长一段时间内牢牢控制了全球绝大多数市场份额。谷歌作为后起之秀,凭借移动操作系统安卓优势,搭载支持Google Assistant语音助手设备突破10亿大关,推动谷歌智能音箱以成倍的速度追赶亚马逊,且两者差距进一步缩少,且有望在2019年实现对亚马逊超越。

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Strategy Analytics早前的调查报告,预计2019年全球智能音箱出货量将同比增长57%至1.35亿台,并预计亚马逊与谷歌市场份额将基本持平。亚马逊在2018年市场份额高达37.7%,今年将会下滑至31.7%,谷歌则从2018年30.3%上升至31.4%。在笔者看来,因谷歌、百度、小米等厂商在智能音箱与日俱增,出货量及市场份额不断飙升,导致亚马逊智能音箱份额呈现下滑局面。

单就国内市场来说,相关数据显示,智能音箱渠道高度集中在线上,月销量规模50万部左右,2018年中国智能音箱市场整体年销售规模预计将近20亿人民币。

和市场份额按厂商划分)

从2016年的销售量6万部,销售额2000万,到如今,也只有短短不到3年的时间。

依据Strategy Analytics最新报告数据显示,2019年第一季度亚马逊智能音箱出货量同比增长50%至560万台,但谷歌出货量同比增长92%至470万台,按照这样的增速,在笔者看来,第二季度有望实现对亚马逊超越。

国内市场日渐火爆

另外,谷歌在今年对智能音箱部门和Nest进行重组,推出全新Nest Hub品牌,发布Nest Hub与Nest Hub Max两款搭载大尺寸屏幕智能硬件产品,并内置Google Assistant语音助手,定位智能家庭控制中心。这两大智能硬件合并后,势必助推谷歌智能硬件布局速度,提升与亚马逊竞争能力。

根据GfK全国零售监测数据显示,2015年中国智能音箱零售量只有1万台,2016年增至6万台,市场份额0.2亿元人民币;2017年智能音箱市场零售量达到了165万台,3.1亿元;但其预计2018年,中国智能音箱的零售量将有900万台,市场份额有18亿元。

此外,尽管苹果HomePod售价高,但依旧实现成倍的速度增长,并挤进全球前五,第一季度出货量同比增长105%至110万台,占全球4.3%的市场份额。在笔者看来,苹果要想参与市场争夺战,需要推出更加廉价版HomePod,毕竟高高在上的价格难以推动销量飙涨,如果苹果智能音箱出货量不能提升,难以抢夺更多智能家居市场份额,对于苹果来说,廉价版的音箱将是争夺全球智能家居市场关键所在。

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国内是全球最大智能音箱市场,百度取代阿里成中国第一

2016年国内智能音箱主要有京东叮咚、JBL和飞利浦,其中叮咚音箱因进入市场早及产品相对丰富,全年市场占比达到了65%,飞利浦与JBL的占比分别为14%、20%。

需要指出的是,因智能手机下滑态势不可逆转,但消费者对智能音箱等智能硬件需求剧增,特别是中国市场。今年第一季度,中国取代美国成为全球最大智能音箱市场,至此Strategy Analytics现已将2019年全年全球出货量预测上调10%至1.477亿台。

2017年,小米和天猫等厂商开始布局智能音箱市场,纷纷推出新品,天猫精灵更是在上市后两个月抢占了15%的市场份额。叮咚的市场份额降到38%,小米紧随其后,占比32%。

依据数据显示,百度已取代阿里成为中国最畅销智能音箱品牌。物联网高级顾问杨剑勇指出,自亚马逊在全球掀起智能音箱热潮后,吸引了国内科大讯飞、BAT、联想、小米与华为等巨头跟进,还有众多创新企业,可以用百“箱”大战来形容,竞争态势尤为激烈。

继去年"双11"智能音箱天猫精灵成为爆款后,2018上半年,中国智能音箱市场持续火爆,今年二季度随着天猫精灵、小米、京东、百度等巨头推出低成本Mini款产品、价格战持续升级,智能音箱迎来第二波爆炸式增长,GfK预计2018年中国智能音箱在线市场零售量将达900万台。

在阿里旗下天猫精灵在2017年双十一以价格策略率先突破销量百万大关后,并占据国内销量第一的位置,随后小米、百度等玩家纷纷加入价格战,以此抢占市场份额。到2019年第一季度,百度已实现对阿里超越,第一季度百度出货量同比增长81900%至410万台,阿里与小米出货量分别为370万台与240万台。

上个月,中国智能音箱销量有45万部,其中天猫精灵最多,占到了36%,小米小爱紧随其后,为34%,百度小度凭借89元超低价迅速切入,销量超越京东叮咚,为16%,后者为11%。

通过Strategy Analytics数据显示,阿里规模优势正在减弱,取而代之的百度与小米,这背后的核心竞争力来自智能语音及智能家居生态体系日益庞大。而阿里则在一味追求数量的同时,忽略了智能生态建设。

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百度智能音箱出货量仅次于谷歌,并实现对阿里超越,背后的智能生态功不可没,截至今年3月末,搭载小度助手的智能设备同比增长279%至2.75亿台,小度语音助手继续在中国保持领先地位。

现如今,中国智能市场尚处于起步阶段,产品概念模糊,但价格已经见底。互联网大平台的流量策略设置了较高的价格壁垒,阻碍了品牌多元化。

小米智能音箱出货量第一季度同比增长518%至340万台,但阿里出货量同比增长只有243%至370万台,两者微弱的差距,且在小米高速增长的态势下,有望在下一个季度一举超过阿里。今年是小米AIoT战略核心年份,以语音助手与智能音箱培育的智能生态规模日益扩大。

天猫精灵和小米小爱就已经占到了智能音箱市场70%,再加上百度小度的低价迅速切入,致使中小型厂商及中高端等细分产品受到严重挤压,不得不转战线下渠道以及B2B市场。

截至今年3月末,IoT平台已连接1.71亿台物联网设备,人工智能助手小爱同学月活跃用户为4550万,同比增长247%,已成为国内最活跃的AI语音交互平台之一,并吸引越來越多的开发者加入到小米AIoT平台。

GfK中国也就此做出预测,2018年三季度国内智能音箱市场或将趋冷下跌,而四季度也会迎来第三波爆发的、竞争更加残酷激烈的价格战。

相比百度与小米在智能生态优势,阿里天猫精灵更多聚焦在智能单品发展策略,例如在今年春季新品发布会上,一口气推出5款天猫精灵系列智能硬件,而生态平台扩充相比百度与小米来说,进度缓慢。

亚马逊与谷歌的你追我赶

最后,尽管中国是全球最大智能音箱市场,但竞争环境白热化,通过价格补贴抢占市场的巨头,留给其他玩家机会似乎并不多,对于一些创新企业来说,在这场价格大战中面临生死大考验,而华为、腾讯等巨头,也将面临其他巨头价格补贴大战,对于他们来说,食之无味弃之可惜的尴尬局面。

我们再将目光投向国外市场,国外智能音箱市场主要集中在亚马逊和谷歌之间的“你追我赶”。

国内竞争格局以从百“箱”大战演变成三强争雄的局面,作为后起之秀的百度,能否保持国内第一市场地位,有待市场检验。

eMarketer的数据显示,在2017年一季度美国智能音箱市场中,亚马逊 Echo 的市场份额达到了70.6%,Google Home 则占到 23.8%。从这一数据来看,亚马逊似乎已经是智能音箱的绝对领导者。

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但根据Canalys的数据,2018年第一季度,亚马逊共售出250万台Echo智能音箱,市场占有率仅为27.7%,同比下滑了51.9%。而谷歌则售出了320万台Google Home智能音箱,市场占有率达到了36.2%,首次击败亚马逊,成为世界第一。

来自Strategy Analytic的报告则显示,2018年第一季度,亚马逊Echo出货量400万台,市场份额43.6%,比去年同期翻了一番。谷歌Google Home出货量240万台,市场份额26.5%,较同期增长709%。

苹果受限于上市时间较晚、价格偏高(349美元),市场份额暂时较小。不过,Home Pod自上架以来,在三个月内也迅速占领了美国4.1%的市场份额。

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Google Home和Google Home mini是2018年第一季度最畅销的智能音箱,在第二季度同样保持了领先地位,共售出540万台。亚马逊则获得了第二名,Echo系列音箱出货量为410万台。HomePod今年七月市场占有率在4%,预计将在2020年涨到10%。

尽管市场份额持续下滑,但得益于其先发优势,亚马逊Echo仍然是美国家庭中最为常见的智能音箱。

Voicebot和Google今年5月份对1200多名美国成年人进行的一项调查显示,亚马逊Echo在美国家庭中的占有率仍然高达61.9%,而谷歌Home的占有率则为26.9%。

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根据市场研究公司Canalys的预测,未来将会有越来越多的人定期使用语音识别系统,到2019年全球将销售将近1亿台智能扬声器,到2022年大约55%的美国家庭将会拥有一台智能扬声器。预计2018年全球智能扬声器市场将达到约30亿美元,2023年将增至近120亿美元。

2018年第二季度全球智能音箱市场增长了187%,苹果,谷歌,小米,亚马逊和其他公司的总出货量为1680万台,高于第一季度的900万台。

Canalys的预测也提到了中国市场,中国的智能音箱出货量增长了52%,其中最大的赢家是天猫精灵和小米小爱。目前,天猫精灵占有50%的市场份额,而小米小爱也在奋力追赶,销量在本季度增长了228%。

国内市场为何不同于国外?

为何国内品牌始终在智能音箱的价格上纠缠?即使价格一直在降降降,同国外品牌相比,市场竞争力依然不足?

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